시즌 1, 에피소드 104: A 오케스트라와 S 오케스트라는 경쟁을 하고, 지는 오케스트라는 없어진다는 사실이 공식적으로 발표된다. 유진은 부지휘자의 자격을 박탈당하고, S 오케스트라는 유진 없이 연습이 제대로 되지 않는다. 슈트레제만은 유진이 자신을 대신해서 지휘대에 서자, 배신감을 느끼며 S 오케스트라를 나간다.