시즌 1, 에피소드 5: 카카시가 내놓은 수련은 굉장한 것이었다. 그리고, 나루토들을 상대하는 카카시는 지금까지와는 완전히 다른사람!? 온 힘을 다해 달려드는 나루토를 가볍게 다루고, 학교 제일의 엘리트인 사스케조차도 당해 낼 도리가 없다. 사쿠라는 이미 말 다했다! 상급닌자인 카카시의 진정한 실력 앞에, 하늘과 땅 정도의 차이를 느껴 어찌할 방법이 없는 셋. 이대로는 셋다 전원 학교로 돌아가게 되어 버린다! 서두르기 시작하는 나루토들이었지만, 실은 카카시는 이 수련 안에 숨겨져있는 중요한 일을 모두에게 깨닫게 하려는 것이었는데...