시즌 1, 에피소드 6: '링글의 어둠'에서 생환한 것을 로이드 왕에게 보고하는 우사토와 스즈네. 두 사람의 무사 귀환을 기뻐하면서도 평소와 다른 마물의 행동에서 불온한 느낌을 받은 로이드 왕은 상황을 확인하기 위해 로즈에게 정찰 명령을 내렸다. 바로 정찰에 나선 로즈는 침공 준비를 진행하고 있던 마왕군과 조우했다...... 한편, 오르가와 우루루가 운영하는 진료소를 방문한 우사토는, 오르가 남매와 함께 사고 현장에 동행하게 되었는데......