S1, E106: 진국공은 누이의 초상 앞에서 과거를 뉘우치며 다시 한번 운교를 친자식처럼 챙기겠다고 다짐한다. 진국공과 누이의 서신을 발견해 모용장에게 전하려던 운교는 모용장 대신 나온 황제에게 끌려가 모진 고문을 받는다. 황제는 운교를 구하러 나선 진국공에게 죄를 인정하지 않으면 운교가 죽을 거라고 협박하고, 이에 진국공은 모두 자신의 죄라며 죽음을 받아들이는데...