시즌 1, 에피소드 6: 풍랑으로 원현과 헤어진 신돈은 연경거리에서 안도치를 만나 고려촌의 공민왕을 만나게 된다. 신돈은 공민왕의 관상을 보며 훗날 황제가 될 관상이라 하지만 공민왕은 아부가 지나쳤다하며 웃는다. 공민왕은 신돈을 식객으로 받아주지만 개경에서 보낸 자객으로 의심을 한다.충정왕의 생모 희비윤씨는 연경의 기황후에게 재물을 보내는 한편 윤시우를 앞세워 기철의 세를 누르며 조정의 실권을 장악해간다.기황후는 쿤란태자를 역모로 몰아 자신의 아들을 태자로 세울 음모를 꾸미고, 노국공주는 쿤란태자로부터 청혼을 받는데...