시즌 1, 에피소드 6: 울프는 성냥팔이 소녀 에피소드에서 주디에게 못된 짓을 하다가 혼이 나게 되지만, 의문의 장소가 표시된 명함을 얻게 된다. 명함에 표시된 장소를 찾아간 울프는 정체모를 여우가 주인장에게 이상한 편지를 받게 되는 것을 목격하게 된다. 속으로 들어간 로디는 딸을 가지고 싶어하는 집의 셋째 아들이 되어 행복한 나날을 보낸다. 고대하던 딸이 태어나지만 기르던 동물들이 죽는 등 이상한 일이 벌어진다. 로디는 가축을 죽인 것이 막내 여동생이었고, 가족이 예뻐 하던 막내 동생이 여우란 사실을 알게 되고 이를 가족에게 말해야 될지 말아야 될지 고민에 빠지게 된다.