시즌 1, 에피소드 2: 루리아와 함께 제국군을 맞선 그랑은 위기 속에 바하무트를 소환하는 데 성공한다. 한편 눈을 뜬 그랑은 카타리나로부터 루리아의 이야기를 알게 된다.