시즌 1, 에피소드 3: 유크가 독자적으로 개발한 마법으로 마수 자르나그를 토벌하는 데 성공한 클로버. B랭크 정도의 고난도 퀘스트에 D랭크 파티가 도전하여 성공했다는 사실이 방송을 통해 알려지면서 크게 화제를 모은다. 그 후 모험가 길드를 관할하는 길드 마스터 벤우드는 유크 일행을 호출하여 클로버가 C랭크로 승격한 것과, 유크가 A랭크로 승격했다는 소식을 전한다. 한편, 유크는 자르나그의 출현이 의미하는 어떤 위험성을 감지하고 있었는데...