시즌 1, 에피소드 2: 아서에게 본격적으로 마술을 가르치기 위해 공중도시 사이러스에 가게 된 레윈 가족. 부부의 예전 동료였던 「트윈혼즈」가 동행하지만, 도시로 가는 길에서 마주친 것은...