시즌 1, 에피소드 1: 제13도시 '세라수스'의 패러사이트 후보생인 히로는 한때는 신동이라 불릴 정도로 뛰어난 조종실력을 지녔으나, 사전 테스트를 통과하지 못하고 존재의 의미 자체를 잃어버린다. 낙오자라는 패배감에 젖어 패러사이트 입대식도 빠지고 무작정 숲으로 향한 그는 호수에서 유유히 수영을 즐기는 머리에 뿔이 달린 소녀와 마주친다.