시즌 1, 에피소드 5: 나뭇가지에서 까마귀에게 쫓기던 지렁이 한 마리. 결국 까마귀를 피해 도망을 치다가 지민이의 집 뒤뜰에 놓인 목장갑 속으로 빠지고 만다. 갑자기 사람처럼 움직이기 시작하는 요술장갑(?) 요절복통 속에서 까마귀는 지쳐 쓰러지고 지렁이는 자신을 도와준 동그라미와 친구가 된다.