시즌 1, 에피소드 6: 줄라이로 향하는 길에 로베르토는 밧슈와 헤어지기로 결심한다. 그렇게 밧슈와 니콜라스를 대사양 횡단배가 타는 곳까지 데려다 주고 떠나지만 메릴은 그런 로베트르를 이해하지 못한다. 결국 메릴의 고집을 못 꺾은 로베르토는 다시 밧슈가 있는 곳으로 향한다. 한편 배에 올라탄 밧슈와 니콜라스는 갑자기 공격을 받는다. 공격한 사람은 니콜라스의 보육원 동생, 리비오였다. 그리고 니콜라스와 리비오의 어린 시절 이야기가 펼쳐지는데…