시즌 1, 에피소드 1: 어느 날 갑자기 마족으로 각성한 여고생 요시다 유코. 하루아침에 생겨난 뿔과 꼬리를 보며 당황하는 유코에게, 유코의 엄마 세이코는 요시다 가문에 내려오는 숨겨진 비밀과 봉인에 관해 이야기한다. 마족으로서 앞으로 해야 할 일에 대해 들은 유코는 세이코가 챙겨준 무기를 가지고 숙적인 마법소녀를 찾기 위해 마을로 나서게 되는데...