시즌 1, 에피소드 1: 주디의 탐정사무소에 경찰 뭉치가 다급하게 찾아와서 괴도 울프의 편지를 건네준다. 편지에는 울프가 삼일 뒤에 이야기 속에 등장하는 공주의 목소리를 훔치겠다는 범행 예고가 담겨 있었다. 주디는 편지 속에 숨겨진 단서를 통해, 울프가 숨어있는 이야기가 인어공주 라는 것을 알아차리게 되고, 울프를 체포하기 위해 로디 뭉치와 함께 이야기 속으로 들어간다.