S1, E2: 인어공주가 된 주디는 생일 날 바다 위로 올라갔다가 왕자 로디에게 반한다. 주디는 매일매일 왕자를 그리워하던 중에 고민을 해결해 준다는 마녀 이야기를 듣게 되고, 마녀의 집으로 향하게 된다. 우여곡절 끝에 마녀를 만나게 되지만, 인간이 되기 위해선 목소리를 잃게 된다는 말을 듣고 주디는 고민에 빠진다.