시즌 1, 에피소드 4: 화려한 쇼를 시작하는 이동 카니발. 한편, 루쥬는 유발의 살해 혐의로 CFN에 구속돼 있었다. 메시지 버드를 통해 탈출을 권유하는 나오미. 하지만 뒤에서 환영 베르데가 관여하고 있다고 알아차린 루쥬는 남기로 한다. CFN의 간부 '뒤마'가 지휘하는 루쥬에 대한 심문. 그 무렵, 경찰은 유발의 살해 첩보를 입수하고 네안 거류지로 치안부대를 출동시킨다. 혼란을 틈타 루쥬를 구출하려 했던 나오미는, 역시 거류지 안으로 들어가려던 수호국 수사관 애쉬 스탈과 그의 파트너 네안 노이드 262와 합류한다. 치안 부대가 앞장 선 네안에 대한 탄압. 이 소란을 바라보는 아프달의 눈에 비치는 것은...