시즌 1, 에피소드 3: 레드베어를 쓰러뜨린 고브로는 오거로 진화하고, 포로로 잡혀 온 인간 여성들은 그런 고브로에게 호감을 갖는다. 한편, 정령석 채굴을 맡은 고브에는 온몸이 피투성이가 된 카벙클 리터나를 동굴로 데리고 돌아온다. 그 카벙클은 이마에 있는 보석을 노리는 인간들에게 습격당했다며 고블린들에게 인간을 물리쳐 달라고 부탁하는데...