S1, E102: 학교에 간 쿄스케는 같은반인 고마츠, 핫타와 친해진다. 두 사람은 쿄스케에게 같은 반의 아유카와 마도카라는 아이에 대한 이야기를 하며 불량학생이니 조심 하라고 경고한다. 한편 음악실 앞을 지나가던 쿄스케는 누군가의 매혹적인 색소폰 연주 소리를 홀린듯이 듣게 된다.