시즌 1, 에피소드 2: 수천 년간 세상을 수호해 온 12지신 천사들이 힘을 잃은 채 한순간 평범한 인간이 되어 버리고, 마동석을 포함한 천사들과 박형식을 필두로 한 악귀 간의 불꽃 튀는 대립이 펼쳐진다.