시즌 1, 에피소드 1: 때는 다이쇼 시대. 언젠가 인간을 속이겠다고 꿈꾸는 너구리 요괴 소녀, 마메다는 장로의 심부름으로 대도시 오사카로 향한다. 하지만 번번이 실패하고 어느 날 우연히 만난 라쿠고가, 분코의 라쿠고에 흥미를 갖게 된다.