시즌 1, 에피소드 3: 사관학교에 남겨두고 온 미카게가 걱정이 된 테이토는 교회에서 나가려다 프라우에게 붙잡힌다. 수녀들의 극진한 대접을 받지만 미카게에 대한 걱정이 사라지지 않아서 자신이 미카게를 지켜야겠다고 다짐한다. 그러던 중 테이토는 한 노인을 만나는데, 노인은 소원을 이루고 싶으면 한밤중에 다시 만나자고 테이토를 유혹한다. 그 무렵 미카게는 아야나미에게서 순순히 불지 않으면 가족이 위험해질 거라는 협박을 받는데.