시즌 1, 에피소드 3: 조그만 왕국에 붙잡혀간 메르모는 어려지는 마법을 알려달라고 협박당한다. 메르모는 조그만 왕국에서 만난 와레가라스 선생과 함께 도망칠 방법을 궁리한다.