시즌 1, 에피소드 3: 시간이 흘러 헌터 양성학교의 졸업이 다가오고 마일은 동료들과 헤어질 생각에 우울해진다. 하지만 레나의 제안으로 4명은 ‘붉은 맹세’란 파티를 결성하고 엘버트는마일 일행에게 학교 대표가 돼서 졸업 검정 모의시합에 나가달라고 부탁한다. 그리고 시합 당일 마일은 생각지도 못한 사람을 만나게 되는데…