S1, E2: 건륭제는 효기영 좌령 장소중에게 진가락의 총타주 자리 계승을 막으라고 비밀리에 지시한다. 곽청동은 회족의 대표로 곽아이와 함께 이가수를 찾아가 공납을 줄여달라고 요청하며 실랑이를 벌인다. 한편, 진가락은 의부 우만정이 죽었다는 소식을 듣고 총타주가 되기 위해 중원으로 가게 되는데...