시즌 1, 에피소드 4: 유방은 형제들과 부역민을 이끌고 산으로 들어가고, 진나라에 대항하기 위한 본격적인 준비를 한다. 항우 역시 진나라를 치기 위해 인재를 영입하고 세를 넓히면서, 속세와 인연을 끊고 은둔해 있던 범증까지 모사로 모신다. 한편 옹치는 산에서 만난 척희를 보고 유방에게 다리를 놓아달라고 부탁하지만, 유방은 얼떨결에 척희와 하룻밤을 지내게 되는데...