시즌 1, 에피소드 1: 1-1 천하무적 유치원생 : 절대로 웃지도 않고 말도 잘 하지 않는 아이, 미소. 5살의 나이답지 않게 자기 일은 물론 집안 일도 척척 해내고 생각도 깊지만..1-2 하늘에서 온 천사 야옹이 : 어느 날 밤 천사가 지상으로 내려온다. 고양이 모습으로 내려온 천사는 우연히 미소의 눈에 띄어 미소와 함께 생활하게 된다. 1-3 말로 표현할 순 없지만,사랑해요 : 유치원 선생 조은이는 아이들을 사랑하는 착한 선생이지만 미소와는 좀처럼 친해질 수가 없어서 고민하다 결국 유치원을 그만둘 결심을 한다.