시즌 1, 에피소드 5: 왕질악은 자신의 질악마전에서 성대한 잔치를 베푸는 도중 보이지 않는 먹보요괴를 풀어 한바탕 소동을 일으킨다. 하지만 누덕도사는 요괴에 맞설 생각은 하지 않고 천하태평... 다시 등장한 탈도사가 보이지 않는 요괴에 지략으로 맞서 싸워 이기게 되는데... 이 과정에서 “탈도사의 정체는 바로 잔치에 참석한 사람들”이라는 잘못 된 결론을 이끌어낸 고수와 왕질악.