시즌 1, 에피소드 1: 과거의 트라우마로 은둔형 외톨이의 생활을 보내던 누쿠이 쿄는 고등학교를 입학하지만, 등교하지 않고 집에서 보컬 프로그램으로 곡을 만든다. 그러던 어느 날 만나고 싶다는 고토 준의 메일을 받은 쿄는 초등학생을 보고 충격을 받는다.