시즌 1, 에피소드 3: 배구부원으로서 정식으로 체육관에서 훈련할 수 있게 허락하는 것을 조건으로 다른 신입 부원들과 3대3 대결을 펼치게 된 히나타와 카게야마. 그러나 마땅히 연습할 장소가 없어서 난처해 하는 두 사람에게 타나카가 몰래 이른 새벽에 체육관에서 연습을 할 수 있도록 배려해 준다. 그러나 스파이크를 때리고 싶어서 안달인 히나타에게 카게야마는 절대로 토스를 올려 주지 않겠다며 리시브 연습이나 제대로 하라고 면박을 준다. 가뜩이나 열악한 상황에다 연습할 시간도 얼마 없는데 티격태격, 옥신각신하기만 하는 두 사람을 보는 타나카의 마음도 타 들어간다. 한편 히나타와 카게야마와 싸우게 될 새로 들어온 1학년들의 정체가 마침내 베일을 벗는데...