시즌 1, 에피소드 2: 푸른 눈을 가진 신비로운 소녀 오드리는 마리다와 소데쓰키에게 쫓기고 있다. 바나지는 비스트 재단으로 가야 한다는 오드리의 말에 처음으로 삶에서 어색함이 사라진 걸 느끼고 그녀를 메가라니카의 비스트 저택까지 안내해 준다.