시즌 1, 에피소드 5: 네안 거류지에서 환영의 베르데의 시신을 발견하는 나오미. 하지만 그곳에 루쥬의 모습은 없다. 그런 나오미 앞에 나타난 인물. 그는 이전에 찬탈자의 유적을 뒤지던 수수께끼의 남자였다. 그는 루쥬가 있는 곳을 알고 있으며 그곳으로 나오미를 안내하겠다고 한다. 한편, 붙잡힌 루쥬는 꿈인지 기억인지 모를 환상 속을 헤매고 있었다. 갓 태어난 자신의 모습. 상냥하고 따뜻했던 오빠 '진 융그하르트', 아버지 '로이 융그하르트'와의 나날. 그리고 낯선 여자와 가면의 남자. 그 즈음, 남자와 함께 어느 장소를 찾은 나오미. 그곳은 이동 카니발이었다. 나오미는 루쥬가 그 안에 있다는 남자, 에덴 발록이라고 자칭하는 그와 함께 이동 카니발로 잠입하려 하고 있었다.