시즌 1, 에피소드 5: 한 번도 이겨본 적 없는 케모나 마스크가 사라진 이후, MAO는 집착 증세를 보이며 자신의 숙적을 잊지 못한다. 한편, 겐조에게 굴욕 당했던 미샤와 볼프강은 겐조가 아끼는 반려견인 히로유키를 납치할 계획을 세운다. 도라도라도고라를 구하기 위해 숲 속을 헤매던 겐조는 불길한 낌새를 느끼고 집으로 돌아가려 한다.