시즌 1, 에피소드 4: 룰루를 따라 어둠의 마법 결사 본거지에 온 니케와 쿠쿠리.그들은 거기서 뜻하지 않게 총재의 비밀을 알게 된다.사실 총재는 마왕 기리의 저주로 개가 된 상태인데.... 한편 니케와 쿠쿠리는 쿠루쿠루 수행을 위해 게르니 대륙에 있는 재주 마을로 이동한다.그곳에서 쿠쿠리는 어둠의 사람인 라지니를 만나 마법 수행을 시작하고, 니케는 정체불명의 남자 코코자를 만나 검 수행을 시작한다.과연 그들은 제대로 된 수행을 할 수 있을까?