S1, E1: 누덕도사와 질악도사가 양 축을 이루며 평화롭게 살아가던 마을에 “고수”라는 아이가 나타난다. 왕질악의 제자가 되길 원했던 고수는 그동안 잠잠했던 요물들을 불러오고, 앞날을 내다보던 누덕도사는 10년 동안 머리털 세우는 수련만 했던 머털이에게 그의 숨은 능력을 일깨워주며 “세상을 위해 그 힘을 쓰라”고 말한다.