시즌 1, 에피소드 2: 투알에게 받은 '테일 기어'로 테일 레드로 변신하여 무사히 엘리멜리언 리자드 길디를 쓰러트린 소지. 테일 기어와 엘리멜리언의 설명을 시작한 투알은 이번에도 침공하려고 하는 얼티메길에게 대항하려고 비밀 기지를 설치하겠다고 한다. 한편 리자드 길드를 잃은 얼티메길은 지구 침공 최대의 방해꾼인 테일 레드에 대한 대책을 착착 진행하는데...!