시즌 1, 에피소드 2: 25년 전에 이사벨이 남긴 편지를 통해 이사벨은 겉으로는 친구처럼 보이지만 사실은 그들의 영혼을 거두어 가는 포식자들이 이 마을에 있다는 충격적인 이야기와 함께 그들이 자신을 먼저 죽이지 않는다면 언젠가는 자기가 그들의 정체와 잔학성을 폭로하겠다고 선언한다. 마을 사람들은 이사벨의 이야기를 사춘기 청소년의 단순한 변덕으로 치부하지만 코맥 형사는 당시 정황을 되짚으며 숨겨진 이야기에 조금씩 다가선다.