시즌 1, 에피소드 4: 카와세가와가 합류한 후, 팀 키타야마는 새로운 과제 작품을 찍었다. 여러 우여곡절 끝에 작품을 완성하고, 드디어 상영회 날이 됐다. 작품의 완성도는 괜찮았지만 다른 작품에 비해 나나코의 연기가 미흡했다는 지적이 나오자 나나코는 충격을 받는다. 게다가 나나코의 노래를 들은 카와세가와는 본래 하고 싶었던 건 연기가 아니라 노래 아니었냐며 나나코를 몰아세우는데...