시즌 1, 에피소드 3: 한밤의 파티로 한층 더 무르익은 여행의 밤. 서로에 대한 첫인상을 회상하며 그간 못다 한 이야기로 밤을 채우는 친구들. 그러던 중 한 친구가 갑작스러운 눈물을 보이고 만다. 슬픔은 나누고 행복은 더하는 다섯 친구에게 찾아온 여행 셋째 날, 우정 여행의 마지막 외출을 떠나게 된다.