시즌 1, 에피소드 2: 수소문 끝에 하늘이 다니는 학교를 찾아간 석호는 폭언을 듣는 하늘의 모습을 보게 되고, 위태로워 보이는 하늘에게 손을 내민다. 밴드가 아니면 노래를 하지 않겠다는 하늘 때문에 인디 클럽을 전전하던 석호는 우연히 들른 오디션 장에서 줄리어드 출신 기타리스트 카일을 보게 되는데... 한편 하늘에게 음반을 내주고 싶다며 자신의 허락을 받으러 온 석호가 미심쩍은 그린은 Ktop 건물을 찾아가게 되고, 주한에게서 석호에 대한 충격적인 사실을 듣게 되는데...