시즌 1, 에피소드 1: 미실은 진흥왕을 습격하는 백제의 자객을 막아서지만, 죽음을 앞둔 자신의 운명을 직감한 진흥은 미실에게 유훈을 남긴다. 근위 화랑 설원랑 역시 미실을 위한 진흥왕의 밀지를 받는다.