시즌 1, 에피소드 1: 진흥 대제가 북한산에 올라 신라를 한눈에 바라보고는 호연지기 한다. 진흥왕은 따로 근위 화랑 설원랑에게도 미실을 죽이라 밀지를 내리지만 미실은 진흥의 죽음을 감지하고 반격을 가한다.