시즌 1, 에피소드 1: 츠쿠모가미를 황천으로 돌려보내 주는 일을 하는 '사에노메'. 사에노메 3대 가문 중 하나인 쿠나토가의 차기 당주인 효마는 츠쿠모가미를 눈에 보이는 대로 봉인하고 다니는 문제아였다. 이를 보다 못한 현 당주이자 효마의 할아버지인 조헤이는 극약 처방으로써 그에게 츠쿠모가미와 살고 있는 나가츠키가에서 식객으로 지내다 오라고 명령했고, 이에 효마는 마지못해 나가츠키가가 있는 교토로 향했다. 츠쿠모가미 때문에 형제를 잃은 과거 탓에 츠쿠모가미를 강하게 증오하는 효마는, 나가츠키가에서 츠쿠모가미와 첫날부터 부딪혔는데.