시즌 1, 에피소드 3: 의식을 잃고 있었던 동안에 '재앙의 검은 거미'와 계약을 맺게 된 마코토. 곤란해하면서도 그는 신과 재앙이 검은 거미에게 이름을 지어 주었다. 한편, 아공에는 엘더 드워프를 시작으로 다양한 아인 종족들이 이주해오기 시작했다. 아인에게 둘러싸여 인간이 그리워진 마코토는 휴먼들의 마을로 향했다. 하지만 그곳에서 마코토를 기다리고 있었던 건 무기를 갖춘 휴먼들이었는데...