시즌 1, 에피소드 2: 이세계에서 모험가로서 차근차근 레벨 업하는 켈빈과 클로토. 일주일 만에 E급으로 승급한다. 새로운 D급 의뢰를 받으려는데 나타난 카셀이 '흑령기사'를 같이 토벌하자고 하지만 거절한다. 하지만 끈질기게 붙는 카셀에게 흑령기사 토벌을 걸고 승부를 낸다. 초보자 죽이기로 경험치를 쌓은 카셀과 그의 파티를 무찌르고 흑령기사와 대면하는데 과연 켈빈은 흑령기사 제라르와 계약을 할 수 있을까?