시즌 1, 에피소드 2: 브라이언 엡스타인이 꿈꾸던 '엘비스보다 더 위대한 밴드'라는 목표는 아직 실현되지 않았지만, 비틀즈는 점차 입지를 다져 나간다. 첫 앨범 'Please Please Me' 발매 후, 영국과 유럽을 오가며 투어를 이어가던 비틀즈는 점차 공연의 헤드라이너로 성장하고, 온 가족이 즐겨보는 《모컴 앤드 와이즈 쇼》와 왕실 자선공연 무대에도 초청되는 등 TV 프로그램에도 꾸준히 얼굴을 비춘다. 1963년 11월, 두 번째 앨범 'With The Beatles'는 영국에서 사상 최고인 25만 장의 선주문을 기록하고, 이듬해인 1964년 2월, 새 싱글 'I Want to Hold Your Hand'가 차트 1위를 차지하면서 비틀즈의 세계 정복이 본격적으로 시작된다.