시즌 1, 에피소드 1: 양아치 고교생 나리히라 타케루는 꿈에 몇 번이나 나왔던 수수께끼의 소녀 츠키미야에 대한 마음을 나날이 키워가고 있었다. 어느 날 불의의 사고로 절벽에서 굴러덜어진 타케루가 눈을 뜨자 눈앞에 꿈에서나 보던 츠키미야가 있었다! 그곳은 아베노 세이메이라는 음양사가 수호하는 '전기헤이안쿄'라는 이세계였다. 츠키미야에게 수상한 사람 취급을 받고 거리를 헤매는 타케루. 그때 갑자기 검은 안개가 거리를 뒤덮고 괴상한 괴물이 사람들을 덮치기 시작한다.