시즌 1, 에피소드 2: 전우치는 사건 현장에서 전정술로 스님들의 도력을 이용하여 사라진 자가 강림임을 확신하지만, 간발의 차이로 놓치게 된다. 한편 담을 넘던 사복시 관노 봉구는 폐주 유모를 살해하는 강림을 보게 된다.