시즌 1, 에피소드 3: 화선은 몰려오는 검은 연기와 변종 인간 속에서 도윤을 찾아 헤매다가 구선원이라는 의문의 장소로 들어가게 된다. 광신도 집단 사이에서 화선과 도윤은 선택의 기로에 놓인다. 한편 친구의 죽음을 목격한 후 충격에 빠진 태한은 검은 연기와 변종들을 피해 무지 병원으로 향하는데...