S1, E6: 직장 상사인 하라시마를 의식하기 시작한 미오. 새로운 기획으로 회의를 하면서도 그에게 두근거림을 느낀다. 미오는 자신이 하라시마를 좋아한다는 걸 깨닫게 되고, 이와는 그런 미오의 새로운 사랑에 함께 기뻐한다. 하지만 듬직한 어른인 하라시마에게 자신이 어울리지 않는다고 느낀 미오는 고민에 빠지고 만다. 결국 미오는 하라시마에게 어울리는 총명한 미녀가 되고 싶다며 요괴들에게 상담을 하고, 이와는 그런 미오를 위해 한 요괴를 소개하는데...