시즌 1, 에피소드 5: 올트크레이와 마인은 계속해서 나오후미를 배척하고, 나오후미는 새로운 동료를 얻기 위해 노예상을 방문한다. 필로리알의 알을 구입한 후, 나오후미는 마인을 무작정 신뢰하며 마을을 착취하려는 모토야스를 보게 된다. 마인은 나오후미에게 마을의 권리를 걸고 드래곤 경주를 하자고 제안하고, 드래곤이 없는 나오후미는 빠르게 성장한 필로리알 필로를 타고 모토야스와 경쟁하게 된다.