마리오네트 -전편-

시즌 1, 에피소드 5: S1'으로부터 하룻밤이 지나고, Ra*bits의 나즈나는 스바루에게 에이치가 퇴원했다는 이야기를 듣고 1년 전 일을 떠올린다. 1년 전 나즈나가 소속되어 있던 Valkyrie는 절대적인 리더, 슈가 만들어내는 완벽한 예술성으로 학원의 정점에 군림하고 있었다. 변성기가 온 나즈나는 노래를 부르지 못하고, 의지가 없는 꼭두각시 인형 같은 나날을 보낸다. 그러던 중 학생회가 장려하는 드림페스에 의해 학원에서는 유닛간 경쟁이 격화되어 갔는데...